Atelier du changement : Le conseil patrimonial : une mission de diagnostic, d’analyse et de stratégie

Carte non disponible

Date / Heure
12/03/2020
8 h 00 min - 9 h 00 min

Emplacement
Ordre des Experts Comptables de la région d'Orléans

Atelier animé par Frédéric Espirat, Président du Comité Conseil patrimonial du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables

L’expert-comptable est présent à toutes les étapes clés de la vie du chef d’entreprise et dispose d’atouts pour le conseiller tant sur la gestion du patrimoine de l’entreprise que sur son patrimoine privé.

Comment détecter les besoins à partir des comptes annuels, mais également en fonction des échanges et attentes du client ? Quelles propositions peut-on formuler à son client ?

Cet atelier propose une démarche pour détecter les missions de conseil patrimonial à proposer (protection du dirigeant, stratégie de rémunération, transmission, retraite, détention immobilière etc.) et découvrir les outils pour les mener.

 

Réservation en ligne :

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