Pour optimiser la gestion de patrimoine, l'Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers.

En plusieurs étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :

BILAN : Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.

AUDIT : Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation...), forces et faiblesses de la situation du particulier.

STRATEGIE : Formulation des objectifs, élaboration avec l'expert-comptable des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.

PROPOSITIONS : Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.

SUIVI ET ACTUALISATION : Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs